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【华泰证券】华泰证券助力长江电力成功发行沪伦通GDR

发布日期: 2020-09-30   09:28   字号:[ ]

929日,长江电力在上海证券交易所举办沪伦通全球存托凭证(GDR)的上市仪式,华泰金控为本次GDR发行的联席全球协调人及联席账簿管理人。

长江电力以增发7.6亿股A股股票为基础证券,成功在英国伦交所发行7,600万份(含超额配售)GDR,并于925日在伦交所开始附条件上市交易。本次GDR发行价格为26.46美元/DR,总募集资金约20.11亿美元,成为沪伦通机制下最大规模的GDR发行,也是我国实业类企业第一单GDR

   本次项目于20203月正式启动,并于9月取得中国证监会及英国金融行为监管局(FCA)的发行批复。在短短6个月内,华泰发挥投行境内外一体化平台的优势,作为牵头行协助长江电力顺利通过全部境内监管审批流程,同时作为联席全球协调人及联席账簿管理人,帮助长江电力精准把握市场发行窗口,于“十一”国庆前,吸引全球众多知名投资机构踊跃参与,并最终实现以长线投资机构及外资机构为主的理想发行结果。华泰携手长江电力这一战略客户,持续服务,不断突破,实现跨越式发展,体现了大投行体系多产品、跨市场、全周期的专业服务能力。

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